Покупателю бизнеса и инвестору
Покупаете бизнес? Проверьте, какая выручка у него на самом деле
Обороты в выписке раздувают переводы между своими счетами, займы, деньги собственника и накрутки перед продажей. Финспектр разберёт выписки продавца по всем счетам и банкам и покажет, что из этого настоящая выручка, сколько уходит «своим», от кого зависит бизнес и какие долги уже видны.
Обороты по выписке за 12 месяцев — 38,4 млн ₽. Из них переводы между своими счетами — 9,1 млн ₽, займы и деньги собственника — 6,7 млн ₽, возвраты от поставщиков — 0,8 млн ₽. Поступления от покупателей — 21,8 млн ₽, 57 % оборота.
За последние 3 месяца поступления выросли на 40 % к прошлому году, из них половина — от двух новых плательщиков, связанных с продавцом общим адресом.
так выглядит проверка · пример
что проверим
Денежная часть проверки — по выпискам продавца
Что видно в выписках и что вы с этим делаете в сделке.
Что в выписках
Какая выручка настоящая
Поступления от покупателей по месяцам, без переводов между своими счетами, кредитов и займов, денег собственника, возвратов и внесения наличных. Рядом — обороты «как в выписке», чтобы видеть разницу.
Что вы с этим делаете
Сравниваете с цифрой в объявлении и пересчитываете цену.
Что в выписках
Не накрутили ли оборот перед продажей
Последние месяцы против прошлого года: скачок поступлений, новые крупные и связанные плательщики, рост остатка; деньги, которые пришли и вернулись тому же или связанному лицу.
Что вы с этим делаете
Задаёте продавцу вопросы по конкретным операциям и торгуетесь.
Что в выписках
От кого зависит выручка
Доля крупнейшего и трёх крупнейших плательщиков по месяцам; уход крупного плательщика.
Что вы с этим делаете
Просите договор с ключевым клиентом, закладываете риск в цену. Маркетплейс и эквайринг считаются одним плательщиком.
Что в выписках
Сколько уходит «своим»
Платежи собственнику, директору и связанным с ними компаниям: аренда, поставки, займы. Связь — по ЕГРЮЛ: общий учредитель, директор, адрес.
Что вы с этим делаете
Требуете перезаключить аренду или поставку до сделки — после продажи условия изменятся.
Что в выписках
Сколько денег остаётся
Поступления минус все платежи по месяцам, средний отток, на сколько месяцев хватит остатка.
Что вы с этим делаете
Видите, сколько бизнес оставляет денег на самом деле, а не по словам продавца.
Что в выписках
Долги, которые уже видны
Кредиты и займы, займы от учредителя, лизинг, списания по исполнительным документам, контрагенты-банкроты.
Что вы с этим делаете
Включаете долги в цену и требуете заверений в договоре.
Что в выписках
Налоги, зарплата, наличные
Налоги и взносы помесячно, зарплатные платежи, снятие наличных, траты, не похожие на бизнес. Для ООО — поступления против выручки в отчётности.
Что вы с этим делаете
Оцениваете налоговый риск, который перейдёт к вам вместе с бизнесом.
Что в выписках
Все ли счета показали
Счета в других банках, которые упоминаются в платежах, но выписки по ним не переданы; месяцы без выписок.
Что вы с этим делаете
Запрашиваете недостающие выписки до сделки.
Чего выписки не покажут: наличную выручку мимо счетов, долги поставщикам и сотрудникам, по которым ещё не было платежей, залоги и суды без списаний, состояние оборудования и договора аренды. Мы проверяем, что обороты сходятся с остатками и итогами банка, но надёжнее всего выписка, выгруженная из банка при вас.
инвестору в проекте
Уже вложились? Проверьте, куда идут деньги
Если по договору вы получаете выписки по счетам проекта, их можно разбирать так же, как перед сделкой, — только вопрос другой: идут ли деньги на то, о чём договорились.
01
Куда ушли вложения
Платежи после поступления ваших денег: кому, сколько и за что, крупнейшие получатели и их доля в расходах.
02
Что ушло «своим»
Компании, связанные с директором и учредителями по ЕГРЮЛ, займы и переводы им, подотчёт без возврата, снятие наличных.
03
Регулярно, а не один раз
Новые выписки догружаются в то же дело — раз в квартал или перед каждым траншем.
Напишите нам — расскажем, как это устроено.
продавцу, брокеру и инвестору перед выходом
Проверенные цифры продают бизнес быстрее
Если вы продаёте бизнес или свою долю либо ведёте сделку как брокер, покажите покупателю не обороты, а разобранную выручку по месяцам. Покупателю не придётся заказывать аудит, чтобы поверить цифрам. Напишите нам — расскажем, как это устроено.
вопросы
Частые вопросы
Продавец не даёт выписки. Что делать?
Это его право, но в практике брокеров отказ — тревожный сигнал. Попросите выгрузку из банк-клиента при вас или выписку, заверенную банком.
За какой период просить выписки?
Брокеры обычно просят 1–2 года, юристы — до 3 лет. Нужны все счета во всех банках. Финспектр покажет, какие счета упоминаются в платежах, но выписки по ним не переданы.
Можно ли подделать выписку?
Файл Excel или TXT отредактировать можно. Мы проверяем, что обороты сходятся с остатками и итогами банка до рубля, — грубую правку это выдаст, но подлинность файла не гарантирует. Надёжнее выписка, выгруженная при вас.
Продавец говорит, что часть выручки идёт наличными. Вы это увидите?
Нет. Мы показываем только то, что прошло через счета. Остальное подтверждается кассой и данными оператора фискальных данных — и это налоговый риск, который перейдёт к вам.
Бизнес оформлен на ИП — получится?
Да, выписки ИП разбираются так же. Сверки с бухгалтерской отчётностью не будет: у ИП её нет в открытых данных.
Это заменяет юриста или аудитора?
Нет. Это денежная часть проверки. Права на помещение, договоры и суды проверяет юрист.
Почему ранний доступ, а не кнопка «загрузить»?
Реестр, связанные компании и долги работают уже сейчас. Сводку для покупателя — настоящую выручку по месяцам и изменения перед продажей — мы собираем для первых сделок вместе с клиентами. Напишите, какой бизнес вы смотрите, — ответим письмом.
начать
Узнайте, сколько бизнес зарабатывает на самом деле
Напишите, какой бизнес вы покупаете и какие выписки уже есть, — ответим письмом и подключим к раннему доступу.
Написать на info@finspektr.ru